Modèle de suivi gratuit
Modèle gratuit de feuille de suivi client
Une feuille de calcul est un bon premier pas lorsque le processus reste simple et qu'une personne le gère. L'essentiel est d'utiliser des champs clairs et de revoir la liste chaque jour.
À retenir
La feuille ne fonctionne que si chaque opportunité ouverte possède un responsable, une prochaine date et un statut utile.
Compatible avec Excel, Google Sheets, Numbers et la plupart des tableurs. Les en-têtes restent en anglais pour faciliter l'importation.
Colonnes incluses
Le modèle comprend client, entreprise, e-mail, téléphone, service, valeur, étape, dernier contact, prochaine date, responsable, consentement, statut et notes.
- Ne stockez pas d'informations sensibles inutiles.
- Vérifiez le consentement avant de choisir le SMS.
- Conservez une copie du fichier original.
Revue quotidienne de cinq minutes
Filtrez les retards, terminez ou replanifiez chaque action réelle, actualisez le dernier contact et fermez les opportunités qui ne doivent plus rester actives.
Quand passer à un outil dédié
Envisagez CFU lorsque plusieurs personnes modifient la feuille, que des rappels se perdent, que l'historique est séparé ou que vous avez besoin de séquences avec arrêt à la réponse.
Questions fréquentes
Puis-je importer le CSV dans CFU ?
Consultez l'écran d'importation actuel et associez les colonnes prises en charge avant l'import. Gardez une copie du fichier original.
À quelle fréquence revoir la feuille ?
Vérifiez les suivis actifs au moins une fois par journée de travail afin de corriger les retards avant qu'ils ne soient oubliés.
Commencez simplement et gardez chaque prochaine date visible.
Téléchargez le modèle ou passez à CFU lorsque la feuille ne suffit plus au processus.