Plantilla gratuita de seguimiento
Plantilla gratuita de hoja de seguimiento de clientes
Una hoja de cálculo es un buen primer paso cuando el proceso es sencillo y una persona lo controla. Lo importante es utilizar campos claros y revisar la lista cada día.
Idea principal
La hoja solo funciona si cada oportunidad abierta tiene responsable, próxima fecha y estado significativo.
Se abre en Excel, Google Sheets, Numbers y la mayoría de aplicaciones de hojas de cálculo. Los encabezados de columnas están en inglés para facilitar la importación.
Columnas incluidas
La plantilla incluye cliente, empresa, correo, teléfono, servicio, valor, etapa, último contacto, próxima fecha, responsable, consentimiento, estado y notas.
- No guardes información sensible innecesaria.
- Confirma el consentimiento antes de elegir SMS.
- Mantén una copia del archivo original.
Revisión diaria de cinco minutos
Filtra los vencidos, completa o reprograma cada acción real, actualiza el último contacto y cierra oportunidades que ya no deban permanecer activas.
Cuándo necesitas una herramienta dedicada
Considera CFU cuando varias personas editan la hoja, se pierden recordatorios, el historial queda separado o necesitas secuencias y detención por respuesta.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar el CSV en CFU?
Revisa la pantalla de importación actual y asigna las columnas admitidas antes de importar. Conserva una copia del archivo original.
¿Con qué frecuencia debo revisar la hoja?
Revisa los seguimientos activos al menos una vez por jornada laboral para corregir vencidos antes de que se olviden.
Empieza simple y mantén cada próxima fecha visible.
Descarga la plantilla o pasa a CFU cuando la hoja deje de sostener el proceso.